El año 2023 se arrastra. Con la optimización de las políticas de prevención y control de epidemia, la fuerza de las medidas para estabilizar el crecimiento y el bajo efecto base, varias instituciones de investigación pronostican que el crecimiento del PIB anual de China se recuperará significativamente este año. Como una industria pilar de la economía nacional, la industria química vincula varios recursos y energía aguas arriba, mientras que la corriente posterior está directamente relacionada con las necesidades diarias de las personas. En 2023, la industria química debe considerar tanto las fluctuaciones del ciclo de inventario como el cambio de vía, entonces, ¿en qué áreas se convertirán en el capital más fuerte? Para satisfacer a los lectores, las estrategias de inversión de petróleo y químicos de las empresas de valores como Huaxin Securities, New Century Securities, Changjiang Securities y China Merchants Securities se resolverán integralmente.
La reciente Conferencia Central de Trabajo Económico declaró claramente que se deben hacer esfuerzos para expandir la demanda interna, y el reciente ajuste de la política de control de epidemia ha acelerado la recuperación del mercado nacional de consumo. Según la expectativa integral, una serie de corredores de bolsa creen que: en 2023, se espera que la demanda de algunos productos químicos recupere el crecimiento, y la nueva placa de material químico involucrado en la mejora de la nueva energía, almacenamiento de energía, semiconductores y la industria militar aún mantener un alto negocio. Entre ellos, los materiales semiconductores, los materiales fotovoltaicos, los materiales de litio, etc., son particularmente dignos de la atención de los inversores.
Materiales semiconductores: aproveche la sustitución interna para acelerar el progreso
En 2022, debido al entorno económico global y las fluctuaciones del ciclo de prosperidad de la industria y al impacto repetido de la epidemia, toda la industria electrónica enfrentó cierta presión operativa. Pero en general, la industria de semiconductores de China sigue creciendo.
El informe de investigación de valores de Guoxin señaló que la tasa de localización de los materiales de semiconductores en mi país era de solo alrededor del 10%en 2021, y estaba en desventaja en términos de riqueza y competitividad de categorías. Sin embargo, a la larga, la industria de circuitos integrados de mi país se embarcará en el camino de la innovación independiente. Se espera que los materiales y equipos domésticos puedan obtener más recursos y oportunidades, y se espera que el ciclo alternativo doméstico se acorte.
En los últimos años, la demanda de aplicaciones de semiconductores y mercados de consumo ha aumentado constantemente. En 2021, las ventas globales de semiconductores alcanzaron 555.9 mil millones de dólares estadounidenses, un aumento de US $ 45.5 mil millones durante 2020; Se espera que continúe creciendo en 2022, y las ventas de semiconductores alcanzarán los US $ 601.4 mil millones. Hay muchos tipos de materiales semiconductores, y los tres primeros en la cuota de mercado son obleas de silicio, gases y molduras de luz. Además, la cuota de mercado de los pulidos de líquido y las almohadillas de pulido, los reactivos adhesivos de litografía, la litografía, los productos químicos húmedos y los objetivos de pulverización es 7.2%, 6.9%, 6.1%, 4.0%y 3.0%, respectivamente.
Guangfa Securities Research Report cree que recortar el campo de los materiales semiconductores (productos químicos electrónicos) a través de la investigación endógena, el desarrollo o las fusiones y adquisiciones de extensión es un modelo más común para que las empresas químicas busquen la transformación en los últimos años. Si bien las compañías de transformación exitosas pueden obtener valoraciones más altas del mercado mientras ganan una industria más rápida, hemos introducido una ola de doble crecimiento. En la ola de desarrollo rápido de la industria nacional de semiconductores, las compañías materiales relacionadas también intentaban una buena oportunidad para el reemplazo nacional. Se espera que algunas compañías con una fuerte fuerza de I + D y niveles exitosos de clientes, y la transformación y actualización exitosas de productos compartan el rápido desarrollo de la industria de los semiconductores.
Ping An Securities Research informa que hay muchos factores como el "ciclo de silicio" y los ciclos macroeconómicos, y se espera que la industria de los semiconductores toque en 2023.
El Informe de Investigación de Valores Occidentales cree que el aumento en el control de la exportación de los Estados Unidos acelerará la alternativa nacional de los materiales semiconductores. Son optimistas sobre los materiales semiconductores, los componentes y los equipos relacionados, y el mercado de carburo de silicio.
Material fotovoltaico: el mercado de Poe de diez mil millones de niveles está esperando para romperse
En 2022, bajo la promoción de la política de mi país, el número de nuevas instalaciones en la industria fotovoltaica nacional aumentó significativamente, y la demanda de película de pegamento fotovoltaico también aumentó.
Las materias primas de la película de pegamento fotovoltaico se dividen en dos tipos: comunidad de acetato de etileno -etil (EVA) y elastómero de poliolefina (POE). EVA, como la materia prima corriente de la película de pegamento fotovoltaico actual, tiene un alto grado de dependencia de la importación y tiene un gran espacio para la localización en el futuro. Al mismo tiempo, se espera que la demanda de EVA en el campo de la película de pegamento fotovoltaico en mi país en 2025 pueda alcanzar hasta un 45.05%.
Otro POE de materia prima convencional se puede aplicar a fotovoltaicos, automóviles, cables, espuma, electrodomésticos y otros campos. En la actualidad, la película de pegamento de envasado fotovoltaico se ha convertido en el área de aplicación más grande de POE. Según la "Mapa de ruta de desarrollo de la industria fotovoltaica de China (edición de 2021)", la proporción del mercado de la película nacional de pegamento de pegamento POE y la película de pegamento de polietileno de espuma (EPE) en 2021 ha aumentado a 23.1%. En los últimos años, con el aumento continuo en la producción de componentes fotovoltaicos en mi país y la penetración continua de POE en la película de pegamento fotovoltaico, la demanda doméstica de POE ha aumentado constantemente.
Sin embargo, debido a que el proceso de producción de POE tiene altas barreras, en la actualidad, las empresas nacionales no tienen la capacidad de POE, y todo el consumo de POE en mi país depende de las importaciones. Desde 2017, las empresas nacionales han desarrollado sucesivamente productos POE. Se espera que Wanhua Chemical, Oriental Shenghong, Rongsheng Petrochemical, química satelital y otras empresas privadas logren el reemplazo nacional de POE en el futuro.
Materiales de la batería de litio: los envíos de los cuatro materiales principales se han aumentado aún más
En 2022, el nuevo mercado de almacenamiento de energía de la batería de energía de China y la batería de litio se mantuvo altos, lo que impulsó los envíos de materiales de batería de litio para aumentar significativamente. Según los datos de la Asociación de Automóviles de China, de enero a noviembre de 2022, la producción y las ventas de vehículos de energía nuevos nacionales completaron 6.253 millones y 6.067 millones, respectivamente, un aumento promedio de año y año, y la cuota de mercado alcanzó el 25%.
Se espera que el Instituto de Investigación de la Industria de High-Tech (GGII) venda más de 6.7 millones de ventas nacionales de vehículos de energía nueva en 2022; Se espera que el nuevo mercado de vehículos energéticos de China supere los 9 millones en 2023. En 2022, se espera que la tasa de crecimiento de la batería de litio de China supere el 100%, se espera que la tasa de crecimiento de los envíos de baterías de energía supere el 110%, y la tasa de crecimiento de almacenamiento de energía Los envíos de batería de litio exceden el 150%. El crecimiento significativo de los envíos de baterías de litio ha impulsado los cuatro materiales principales de materiales principales, negativos, de diafragma, electrolitos y otros materiales de batería de litio, como el hexfluorofosfato de litio y el lámina de cobre para diversos grados.
Los datos muestran que en la primera mitad de 2022, los materiales electrónicos eléctricos de litio de China enviaron 770,000 toneladas, un aumento de 62%año -5; Los envíos de materiales de electrodos negativos fueron 540,000 toneladas, un aumento del 68%de año y año; 55%; Los envíos de electrolitos fueron de 330,000 toneladas, un aumento del 63%de año. En general, en 2022, los envíos generales de las cuatro principales baterías de litio en China siguieron siendo la tendencia de crecimiento.
GGII predice que el mercado nacional de baterías de litio excederá los 1tWh en 2023. Entre ellos, se espera que los envíos de baterías de energía superen los 800 gWh, y los envíos de baterías de almacenamiento de energía superarán los 180 gwh, lo que impulsará los envíos generales de las cuatro baterías de litio principales para aumentar aún más .
Aunque los precios del mineral de litio y la sal de litio cayeron en diciembre de 2022. Sin embargo, a los ojos de los corredores, esto se debe principalmente al efecto fuera de la temporada, y el "punto de inflexión" de los precios del litio no ha llegado.
Huaxi Securities cree que la fluctuación del precio de la sal de litio es la fluctuación normal de la temporada alta de la industria, no un "punto de inflexión". Shen Wanhongyuan Securities también cree que con la liberación adicional de la capacidad de producción de materias primas en 2023, la tendencia de la ganancia de la cadena de la industria de la batería de litio continuará de arriba a abajo. Zhejiang Business Securities cree que la confesión marginal de los recursos de litio es mayor de lo requerido en la segunda mitad de 2023.
Tiempo de publicación: enero-10-2023