En 2022, afectado por factores como la epidemia interna y la inflación extranjera, la demanda de productos químicos ejercerá presión a corto plazo y los fabricantes nacionales tendrán presión de liquidación de inventarios en el corto plazo.Al mismo tiempo, la turbulencia de la situación internacional impulsó el funcionamiento de alto nivel de los altos precios de la energía, lo que provocó una cierta presión sobre los costos upstream.Hay una diferenciación obvia.Se clasificaron algunos materiales y se descubrió que en los últimos dos años, los precios de algunos productos se han disparado en un 700% y el espacio de mercado ha seguido expandiéndose.De cara al 2023, ¿dónde está la oportunidad?
El 700% aumentado en dos años, los pedidos de materia prima están programados para el próximo año
LitioHydróxido: varios fabricantes transformadores se hicieron con el negocio
En la situación del mercado de escasez de oferta y demanda, los fabricantes intermedios adquirieron el hidróxido de litio.
Yahua Group anunció que la filial de propiedad total de la compañía, Yahua Lithium (Ya'an) y Aisi Kai New Energy (Shanghai) de SK firmaron un contrato de suministro de hidróxido de litio a nivel de batería.Ya'an Lithium asegura que de 2023 a 2025 suministrará productos de Aisi, con un suministro total de 20.000 a 30.000 toneladas.
Aiskai también firmó el “Contrato de Venta (2023-2025)” con Tianyi Lithium y Sichuan Tianhua para vender productos de hidróxido de litio para baterías a Aiskai a partir de 2023, según el cual el contrato prevé entregas uniformes todos los meses y envíos anuales que no excedan el total. cantidad pactada en el contrato (dentro del ±10%).
Además de las empresas de baterías, las empresas de automóviles también compiten activamente por el óxido de hidrógeno y litio.Mercedes-Benz anunció un acuerdo con la canadiense-alemana Rock Tech Lithium.De media, el primero comprará al segundo 10.000 toneladas de hidróxido de litio apto para baterías cada año, con una escala de transacción de 1.500 millones de euros.GM y LIG New Energy and Lithium Technology Company Livent han firmado un acuerdo de muchos años para garantizar que las materias primas clave para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos.Entre ellos, Livent suministrará hidróxido de litio para baterías a General Motors en un plazo de 6 años a partir de 2025.
Desde la perspectiva de los datos del mercado, combinado con el progreso actual del desarrollo de los recursos de litio upstream, la construcción de empresas de procesamiento de sal de litio y la expansión de nuevas empresas de energía downstream, la oferta y la demanda de hidróxido de litio todavía se encuentran en un equilibrio estrecho, y se espera que continúe hasta 2023.
PVDF: su precio se ha disparado siete veces, es difícil cubrir el déficit de oferta
A medida que el mercado descendente continúa calentándose, la brecha entre la oferta y la demanda de PVDF para baterías de litio continúa aumentando, la capacidad de producción de la materia prima R142B se ve abrumada y la oferta del mercado es grave.El precio de mercado del PVDF con baterías de litio ha subido a 700.000 yuanes por tonelada, casi siete veces el precio de principios de 2021.
Debido a la capacidad limitada de producción de PVDF de baterías de litio en China, y la capacidad de producción de PVDF ordinaria no se puede convertir en un PVDF de nivel de batería de litio en un corto período de tiempo, la construcción de la materia prima R142B se controla estrictamente y se expande lentamente, lo que resulta en la lenta liberación de la capacidad de producción nacional de PVDF de baterías de litio.Es difícil compensarlo.Con el aumento adicional de las ventas de vehículos de nueva energía en la segunda mitad del año, se espera que el mercado de PVDF en 2022 mantenga un estado de alta prosperidad, respalde los precios de PVDF y ayude a las empresas de PVDF a aumentar aún más su rendimiento anual.
PVP: La fecha de entrega de algunos productos se retrasará hasta enero.
Bajo la presión de los conflictos geográficos y la crisis energética, la capacidad de producción de los gigantes químicos europeos ha disminuido, los pedidos de las empresas nacionales han aumentado y personas relevantes de los fabricantes nacionales de PVP dijeron que "los productos relacionados con PVP de la empresa tienen un serio retraso, y la El período de entrega de algunos productos se ha clasificado hasta el próximo año.Enero."
Fuentes relevantes de un fabricante de PVP dijeron que la actual capacidad de producción de PVP de los fabricantes europeos ha disminuido significativamente y un gran número de pedidos extranjeros han comenzado a desviarse hacia empresas nacionales.En la actualidad, la empresa tiene una cartera de pedidos de casi 1.000 toneladas de productos PVP y la entrega de algunos productos está prevista para finales de año o incluso enero del próximo año.
Industria fotovoltaica: cartera de pedidos hasta 2030
Daqo Energy ha firmado un acuerdo de compra con un cliente.En el contrato se acuerda que se espera que un cliente compre 148.800 toneladas de bloques de lavado libre de primer grado Sun de Daqo Energy desde enero de 2023 hasta diciembre de 2027, y el monto estimado de la compra es de 45.086 millones de yuanes.Desde 2022, Daqo Energy ha firmado ocho contratos importantes por un total de unos 370.000 millones de yuanes.
Longji Green Energy y sus nueve filiales han firmado un acuerdo de compra a largo plazo de materiales de polisilicio con la filial de Daqo Energy, Inner Mongolia, Daqo New Energy.Según el acuerdo, la cantidad de transacciones de materiales de polisilicio entre las dos partes desde mayo de 2023 hasta diciembre de 2027 fue de 25,128 millones de toneladas.El importe total de este contrato es de unos 67.156 millones de yuanes.
Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., una subsidiaria de propiedad absoluta de Shuangliang Energy Saving Co., Ltd., ha firmado el contrato de compra y suministro de polisilicio con las partes pertinentes.En este contrato se acuerda que se espera que Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. compre 155.300 toneladas de materiales de polisilicio entre 2022 y 2027, con un monto de compra estimado de 47.056 millones de RMB.
En la actualidad, la industria fotovoltaica de China todavía presenta una tendencia de desarrollo relativamente buena.En los primeros tres trimestres, la tasa de crecimiento de la industria fotovoltaica supera el 100% y las exportaciones de la industria fotovoltaica superan los 40.000 millones de dólares estadounidenses, con un crecimiento interanual de casi el 100%.Desde principios de este año, varias empresas de silicio que cotizan en bolsa han anunciado con frecuencia importantes anuncios de contratos y han firmado más de 10 pedidos de venta de silicio a largo plazo, cuyo tamaño total supera los 3 millones de toneladas y la cantidad supera los 800 mil millones de yuanes.Alrededor del 92% de la producción de la industria del silicio en 2022 ha sido bloqueada por empresas transformadoras y se han firmado algunos contratos a largo plazo hasta 2030.
Se espera que en 2023 surjan nuevas vías, como nuevos materiales y recuperación de la demanda.
En la actualidad, la industria química está pasando de la fabricación a gran escala a la fabricación de alta calidad.Han surgido nuevos materiales con bajas tasas de penetración en las empresas chinas y se están acelerando nuevos materiales como materiales de silicio, baterías de litio, POE y nuevos materiales.Al mismo tiempo, la demanda aguas abajo se abre gradualmente.El impacto de la epidemia en 2023 se ha debilitado gradualmente y se espera que la demanda acelere las oportunidades de inversión de la nueva vía.
Actualmente, los precios de los principales productos químicos han caído y se encuentran en el rango más bajo.Al 2 de diciembre, el índice de precios de productos químicos chinos (CCPI) cerró en 4.819 puntos, una disminución del 7,86% desde los 5.230 puntos de principios de este año.
Creemos que se espera que la economía mundial crezca de manera constante en 2023, especialmente que la economía nacional marque el comienzo de una nueva ronda de recuperación.El líder de la industria logrará un crecimiento del rendimiento en la etapa de reparación bajo demanda.Además, se han disparado nuevas vías como los nuevos materiales y la recuperación de la demanda.Acelerar la liberación.Para 2023, nos centramos en las tres categorías de productos:
(1) Biología sintética: en el contexto de la neutralidad de carbono, los materiales de origen fósil pueden enfrentar un impacto subversivo, los materiales biológicos marcarán el comienzo de un punto de inflexión con excelentes ventajas de rendimiento y costos.Se espera que las aplicaciones a gran escala en otros campos, la biología sintética, como una nueva forma de producción, marquen el comienzo de un momento maravilloso y se espera que la demanda del mercado se abra gradualmente.
(2) Nuevos materiales: se destaca aún más la importancia de la seguridad de la cadena de suministro de productos químicos, el establecimiento de un sistema industrial independiente y controlable es inminente, se espera que algunos materiales nuevos aceleren la realización del reemplazo nacional, como el tamiz molecular y el catalizador de alto rendimiento. , materiales de adsorción de aluminio, aerogeles, materiales de recubrimiento de electrodos negativos y otros nuevos materiales, la permeabilidad y la participación de mercado aumentarán gradualmente, se espera que la nueva pista de materiales acelere el crecimiento.
(3) Revelación de la demanda inmobiliaria y de los consumidores: con la publicación de señales por parte del gobierno para relajar el mercado inmobiliario y optimizar la estrategia precisa de prevención y control de la epidemia, la mejora marginal de las políticas inmobiliarias, la prosperidad del consumo y la cadena inmobiliaria Se espera que se repare y se espera que los productos químicos de la cadena de bienes raíces y de consumo se beneficien.
Hora de publicación: 20-dic-2022