En 2022, influenciado por factores como la epidemia interna y la inflación en el extranjero, la demanda de productos químicos experimentó una presión a corto plazo, y los fabricantes nacionales tuvieron que reducir sus inventarios a corto plazo. Al mismo tiempo, la turbulencia de la situación internacional impulsó el alto nivel de operación de los precios de la energía, lo que generó cierta presión en el extremo de costos de la cadena de suministro. Hay una diferenciación evidente. Se han clasificado algunos materiales y se ha descubierto que en los últimos dos años, los precios de algunos productos se han disparado un 700%, y el espacio de mercado ha continuado expandiéndose. De cara a 2023, ¿dónde está la oportunidad?
El 700% Los pedidos de materia prima aumentaron en dos años y están programados para el próximo año.
LitioHydroxide: varios fabricantes derivados fueron adquiridos
Ante la ajustada situación de oferta y demanda del mercado, el hidróxido de litio fue rápidamente adquirido por los fabricantes de productos derivados.
El Grupo Yahua anunció que su filial de propiedad absoluta, Yahua Lithium (Ya'an), y Aisi Kai New Energy (Shanghai), perteneciente a SK, firmaron un contrato de suministro de hidróxido de litio para baterías. Ya'an Lithium garantiza que, entre 2023 y 2025, recibirá productos de Aisi, con un suministro total de entre 20.000 y 30.000 toneladas.
Aiscai también ha firmado el “Contrato de Ventas (2023-2025)” con Tianyi Lithium y Sichuan Tianhua para la venta de productos de hidróxido de litio de grado batería a Aiscai a partir de 2023, en virtud del cual el contrato prevé una entrega uniforme cada mes y envíos anuales que no superen el importe total acordado en el contrato (dentro de ±10%).
Además de las empresas de baterías, las compañías automovilísticas también compiten activamente por el hidróxido de litio. Mercedes-Benz anunció un acuerdo con la empresa canadiense-alemana Rock Tech Lithium. En promedio, Mercedes-Benz comprará 10 000 toneladas anuales de hidróxido de litio de grado batería a Rock Tech Lithium, con un volumen de transacciones de 1500 millones de euros. GM y LIG New Energy and Lithium Technology Company Livent han firmado acuerdos a largo plazo para garantizar el suministro de las materias primas clave para la fabricación de baterías para vehículos eléctricos. En particular, Livent suministrará hidróxido de litio de grado batería a General Motors durante un período de seis años a partir de 2025.
Desde la perspectiva de los datos de mercado, y teniendo en cuenta el progreso actual del desarrollo de los recursos de litio en la fase inicial de la cadena de valor, la construcción de empresas de procesamiento de sales de litio y la expansión de las empresas de la fase posterior de las nuevas energías, la oferta y la demanda de hidróxido de litio siguen estando en un equilibrio ajustado, y se espera que esta situación continúe hasta 2023.
PVDF: Su precio se ha disparado siete veces, lo que dificulta cubrir el déficit de suministro.
A medida que el mercado de procesamiento continúa calentándose, la brecha entre la oferta y la demanda de PVDF para baterías de litio sigue aumentando, la capacidad de producción de la materia prima R142B se ve desbordada y la oferta en el mercado es grave. El precio de mercado del PVDF para baterías de litio ha subido a 700.000 yuanes/tonelada, casi siete veces más que a principios de 2021.
Debido a la limitada capacidad de producción de PVDF para baterías de litio en China, y a que la capacidad de producción de PVDF convencional no puede transformarse en PVDF apto para baterías de litio en un corto período de tiempo, la producción de materias primas R142B está estrictamente controlada y se expande lentamente, lo que resulta en una liberación lenta de la capacidad de producción nacional de PVDF para baterías de litio. Es difícil compensar esta situación. Con el aumento de las ventas de vehículos de nueva energía en la segunda mitad del año, se espera que el mercado de PVDF mantenga un alto nivel de prosperidad en 2022, lo que respaldará los precios del PVDF y ayudará a las empresas del sector a incrementar aún más su rendimiento anual.
PVP: La fecha de entrega de algunos productos se pospondrá hasta enero.
Bajo la presión de los conflictos geográficos y la crisis energética, la capacidad de producción de los gigantes químicos europeos ha disminuido, los pedidos a las empresas nacionales se han disparado y personas relevantes de los fabricantes nacionales de PVP dijeron que "los productos relacionados con el PVP de la compañía tienen un importante retraso en la entrega, y el plazo de entrega de algunos productos se ha extendido hasta enero del próximo año".
Fuentes cercanas a un fabricante de PVP indicaron que la capacidad de producción actual de PVP de los fabricantes europeos ha disminuido significativamente, y que un gran número de pedidos internacionales se están redirigiendo a empresas nacionales. Actualmente, la empresa tiene una cartera de pedidos pendientes de casi 1000 toneladas de productos de PVP, y la entrega de algunos productos está programada para finales de este año o incluso enero del próximo.
Industria fotovoltaica: Cartera de pedidos hasta 2030
Daqo Energy ha firmado un acuerdo de compra con un cliente. En el contrato se estipula que el cliente adquirirá 148.800 toneladas de bloques de primera calidad de tipo Sun-level, libres de lavados, de Daqo Energy entre enero de 2023 y diciembre de 2027, por un importe estimado de 45.086 millones de yuanes. Desde 2022, Daqo Energy ha firmado ocho contratos importantes por un total aproximado de 370.000 millones de yuanes.
Longji Green Energy y sus nueve filiales han firmado un contrato de compra a largo plazo de materiales de polisilicio con Inner Mongolia Daqo New Energy, filial de Daqo Energy. Según el acuerdo, el volumen de materiales de polisilicio que se adquirirán entre ambas partes desde mayo de 2023 hasta diciembre de 2027 asciende a 25,128 millones de toneladas. El importe total de este contrato es de aproximadamente 67,156 millones de yuanes.
Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., filial de Shuangliang Energy Saving Co., Ltd., ha firmado un contrato de compra y suministro de polisilicio con las partes pertinentes. En dicho contrato, Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. adquirirá 155.300 toneladas de polisilicio entre 2022 y 2027, por un importe estimado de 47.056 millones de RMB.
Actualmente, la industria fotovoltaica china presenta una tendencia de desarrollo relativamente positiva. En los tres primeros trimestres, la tasa de crecimiento de la industria fotovoltaica superó el 100%, y las exportaciones de este sector superaron los 40.000 millones de dólares estadounidenses, con un crecimiento interanual cercano al 100%. Desde principios de este año, varias empresas de silicio que cotizan en bolsa han anunciado con frecuencia importantes contratos y han firmado más de 10 órdenes de venta de silicio a largo plazo, cuyo volumen total supera los 3 millones de toneladas y el valor de más de 800.000 millones de yuanes. Alrededor del 92% de la producción de la industria del silicio para 2022 ya está comprometida con empresas de la cadena de suministro, y se han firmado algunos contratos a largo plazo hasta 2030.
Se prevé que en 2023 surjan nuevas tendencias, como la de los nuevos materiales y la de la recuperación de la demanda.
Actualmente, la industria química está transitando de la producción a gran escala a la producción de alta calidad. Han surgido nuevos materiales con baja penetración en las empresas chinas, y se está acelerando el desarrollo de materiales como el silicio, las baterías de litio y los materiales POE. Al mismo tiempo, se está abriendo gradualmente la demanda en la cadena de valor. El impacto de la pandemia en 2023 se ha atenuado progresivamente, y se espera que la demanda impulse las oportunidades de inversión en este nuevo sector.
Actualmente, los precios de los principales productos químicos han bajado y se encuentran en mínimos históricos. Al 2 de diciembre, el Índice de Precios de Productos Químicos de China (IPCC) cerró en 4.819 puntos, lo que representa un descenso del 7,86% con respecto a los 5.230 puntos registrados a principios de año.
Creemos que se espera que la economía global crezca de manera constante en 2023, especialmente la economía nacional, que se prevé que inicie una nueva ronda de recuperación. El líder de la industria logrará un crecimiento del rendimiento en la etapa de recuperación de la demanda. Además, nuevos sectores como los nuevos materiales y la recuperación de la demanda han experimentado un auge. Acelerar el lanzamiento. Para 2023, nos centramos en las tres categorías de productos:
(1) Biología sintética: En el contexto de la neutralidad de carbono, los materiales derivados de combustibles fósiles podrían sufrir un impacto negativo, mientras que los materiales biológicos marcarán un punto de inflexión con un rendimiento excelente y ventajas en cuanto a costes. Se espera que la biología sintética, como nueva forma de producción, tenga aplicaciones a gran escala en otros campos y que la demanda del mercado se abra gradualmente.
(2) Nuevos materiales: La importancia de la seguridad de la cadena de suministro de productos químicos se destaca aún más, el establecimiento de un sistema industrial independiente y controlable es inminente, se espera que algunos nuevos materiales aceleren la realización de la sustitución nacional, tales como tamices moleculares y catalizadores de alto rendimiento, materiales de adsorción de aluminio, aerogeles, materiales de recubrimiento de electrodos negativos y otros nuevos materiales, la permeabilidad y la cuota de mercado aumentarán gradualmente, se espera que la trayectoria de los nuevos materiales acelere el crecimiento.
(3) Revelación de la demanda inmobiliaria y del consumidor: Con la emisión de señales por parte del gobierno para flexibilizar el mercado inmobiliario y optimizar la estrategia de prevención y control de precisión de la epidemia, se espera que la mejora marginal de las políticas inmobiliarias, la prosperidad del consumo y la cadena inmobiliaria se reparen, y se espera que los productos químicos de la cadena inmobiliaria y de consumo se beneficien.
Fecha de publicación: 20 de diciembre de 2022