n 2022, afectado por factores como la epidemia doméstica y la inflación en el extranjero, la demanda química de presión a corto plazo y los fabricantes nacionales tienen presión desinventoria a corto plazo. Al mismo tiempo, la turbulencia de la situación internacional empujó la operación de alto nivel de los grandes precios de la energía, lo que causó una cierta presión sobre el final del costo aguas arriba. Hay una diferenciación obvia. Algunos materiales se han resuelto y descubrieron que en los últimos dos años, los precios de algunos productos se han disparado en un 700%, y el espacio del mercado ha seguido expandiéndose. Esperando 2023, ¿dónde está la oportunidad?
El 700% Aumento dentro de dos años, los pedidos de materia prima están programados para el próximo año
LitioHYDROXIDE: Múltiples fabricantes aguas abajo se rompieron
Según la situación del mercado de suministro y demanda estrictas, los fabricantes de litio se adquirieron el hidróxido de litio.
Yahua Group anunció que la subsidiaria de propiedad absoluta de la compañía, Yahua Lithium (Ya'an) y Sk's Aisi Kai New Energy (Shanghai) firmaron un contrato de suministro de hidróxido de litio a nivel de batería. Ya'an Lithium asegura que de 2023 a 2025, proporcione productos de AISI, con un suministro total de 20,000 a 30,000 toneladas.
Aiscai también ha firmado el "Contrato de venta (2023-2025)" con Tianyi Lithium y Sichuan Tianhua para vender productos de hidróxido de litio de grado de batería a Aiskai a partir de 2023, bajo el cual el contrato proporciona una entrega uniforme todos los meses y envíos anuales que no exceden el total Cantidad acordada en el contrato (dentro de ± 10%).
Además de las compañías de baterías, las compañías de automóviles también compiten activamente por el óxido de hidrógeno de litio. Mercedes-Benz anunció un acuerdo con el litio de Canadá Germany Rock Tech. En promedio, el primero comprará 10,000 toneladas de hidróxido de litio de grado de batería de este último cada año, con una escala de transacción de 1.500 millones de euros. La empresa de tecnología de GM y LIG New Energy and Lithium Livent ha firmado muchos años de acuerdo para garantizar que las materias primas clave para fabricar baterías de vehículos eléctricos. Entre ellos, Livent suministrará hidróxido de litio de la batería a General Motors dentro de los 6 años a partir de 2025.
Desde la perspectiva de los datos del mercado, combinado con el progreso actual del desarrollo de los recursos de litio aguas arriba, la construcción de empresas de procesamiento de sal de litio y la expansión de nuevas empresas de energía aguas abajo, la oferta y la demanda de hidróxido de litio aún están en un equilibrio ajustado, y Se espera que continúe hasta 2023.
PVDF: 7 veces al volar en precio, es difícil llenar para el vacío de suministro
A medida que el mercado posterior continúa calentando, la brecha de oferta y demanda de la batería de litio PVDF continúa aumentando, y la capacidad de producción de las materias primas R142B está abrumada, y la oferta del mercado es grave. El precio de mercado de Lithium -Battery PVDF ha aumentado a 700,000 yuanes/toneladas, que es casi 7 veces en comparación con el precio de principios de 2021.
Debido a la capacidad limitada de producción de PVDF de las baterías de litio en China, y la capacidad de producción ordinaria de PVDF no se puede convertir en una batería de litio a nivel de PVDF en un corto período de tiempo, la construcción de materias primas R142B está estrictamente controlada y expandida lentamente, lo que resulta en el resultado de La liberación lenta de la capacidad de producción de batería de litio doméstica PVDF. Es difícil compensarlo. Con el aumento adicional en las ventas de nuevos vehículos energéticos en la segunda mitad del año, se espera que el mercado de PVDF en 2022 mantenga un estado de alta prosperidad, apoye los precios de PVDF y ayude a las empresas de PVDF haber aumentado aún más su rendimiento anual.
PVP: La fecha de entrega de algunos productos se colocará en enero
Según la pizca de conflictos geográficos y crisis energética, la capacidad de producción de los gigantes químicos europeos ha disminuido, los pedidos de las empresas nacionales han aumentado y las personas relevantes de los fabricantes nacionales de PVP dijeron que "los productos relacionados con PVP de la compañía tienen una acumulación grave y las serias y la El período de entrega de algunos productos se ha clasificado hasta el próximo año. Enero."
Fuentes relevantes de un fabricante de PVP dijeron que la capacidad actual de producción de PVP de los fabricantes europeos ha disminuido significativamente, y una gran cantidad de pedidos en el extranjero han comenzado a desviarse a las empresas nacionales. En la actualidad, la compañía tiene una acumulación de casi 1000 toneladas de productos PVP, y la entrega de algunos productos está programada para fin de año o incluso enero del próximo año.
Industria fotovoltaica: Libro de pedidos hasta 2030
Daqo Energy ha firmado un acuerdo de compra con un cliente. Se acuerda en el contrato que se espera que un cliente compre 148,800 toneladas de bloques de lavado de primer grado de nivel solar de DAQO Energy desde enero de 2023 hasta diciembre de 2027, y el monto estimado de la compra es de 45.086 mil millones de yuanes. Desde 2022, DAQO Energy ha firmado ocho contratos principales por un total de aproximadamente 370 mil millones de yuanes.
Longji Green Energy y sus nueve subsidiarias han firmado un acuerdo de compra de pedidos largos para materiales de Polysilicon con la subsidiaria de Energía DAQO Inter Mongolia Daqo New Energy. Según el acuerdo, la cantidad de transacción de materiales de polisilicio entre las dos partes desde mayo de 2023 hasta diciembre de 2027 fue de 25.128 millones de toneladas. El monto total de este contrato es de aproximadamente 67.156 mil millones de yuanes.
Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd., Una subsidiaria de propiedad total de Shuangliang Energy Saving Co., Ltd. ha firmado el contrato de compra y suministro de Polysilicon con partes relevantes. Se acuerda en este contrato que se espera que Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. compre 155,300 toneladas de materiales de Polysilicon de 2022 a 2027, con un monto de compra estimado de RMB 47.056 mil millones.
En la actualidad, la industria fotovoltaica de China todavía presenta una tendencia de desarrollo relativamente buena. En los primeros tres trimestres, la tasa de crecimiento de la industria fotovoltaica supera el 100%, y la exportación de la industria fotovoltaica supera los 40 mil millones de dólares estadounidenses, con un crecimiento interanual de casi el 100%. Desde principios de este año, una serie de compañías de silicio que cotizan enumeradas con frecuencia han anunciado anuncios de contratos importantes, y han firmado más de 10 órdenes de ventas de silicio a largo plazo, cuyo tamaño total supera los 3 millones de toneladas y la cantidad excede los 800 mil millones de yuanes. Alrededor del 92% de la producción de la industria de silicio en 2022 ha sido bloqueada por empresas aguas abajo, y algunos contratos a largo plazo se han firmado hasta 2030.
Se espera que surjan nuevas pistas como nuevos materiales y recuperación de la demanda en 2023
En la actualidad, la industria química está cambiando de fabricación a gran escala hasta fabricación de alta calidad. Han surgido nuevos materiales con bajas tasas de penetración en las empresas chinas, y se aceleran nuevos materiales como materiales de silicio, batería de litio, POE y nuevos materiales. Al mismo tiempo, la demanda posterior se abre gradualmente. El impacto de la epidemia en 2023 se ha debilitado gradualmente, y se espera que la demanda acelere las oportunidades de inversión de la nueva pista.
En la actualidad, los precios de los principales productos químicos han caído y están en el rango inferior. Al 2 de diciembre, el índice de precios del producto químico chino (CCPI) cerró a 4,819 puntos, una disminución del 7,86%de 5230 puntos a principios de este año.
Creemos que se espera que la economía global crezca constantemente en 2023, especialmente la economía nacional se espera que introduzca una nueva ronda de recuperación. El líder de la industria logrará el crecimiento del rendimiento en la etapa de la reparación de la demanda. Además, han explotado nuevas pistas como nuevos materiales y recuperación de la demanda. Acelerar la liberación. Para 2023, nos centramos en las tres categorías de productos:
(1) Biología sintética: en el fondo de la neutralidad de carbono, los materiales a base de fósiles pueden enfrentar un impacto subversivo, los materiales de materiales biológicos marcarán el comienzo de un punto de inflexión con un excelente rendimiento y ventajas de costos. Se espera que las aplicaciones a gran escala en otros campos, la biología sintética, como una nueva forma de producción, introduce un momento maravilloso, y se espera que la demanda del mercado se abra gradualmente.
(2) Nuevos materiales: La importancia de la seguridad de la cadena de suministro químico se destaca aún más, el establecimiento de un sistema industrial independiente y controlable es inminente, se espera que algunos materiales nuevos aceleren la realización del reemplazo doméstico, como el tamiz molecular de alto rendimiento y el catalizador , Materiales de adsorción de aluminio, aerogeles, materiales de recubrimiento de electrodos negativos y otros nuevos materiales La permeabilidad y la cuota de mercado aumentarán gradualmente, se espera que la nueva vía del material acelere el crecimiento.
(3) Revelación de la demanda inmobiliaria y del consumidor: con la liberación de señales del gobierno para aflojar el mercado inmobiliario y optimizar la estrategia de prevención y control de precisión de la epidemia, la mejora marginal de las políticas inmobiliarias, la prosperidad del consumo y la cadena inmobiliaria Se espera que se repare, y se espera que los productos químicos de la cadena inmobiliaria y del consumidor se beneficien.
Tiempo de publicación: Dic-20-2022