Tras el auge del mercado de polisilicio en 2021, la tendencia alcista se mantuvo hasta 2022. Durante 11 meses, el mercado experimentó un crecimiento sostenido y una alta estabilidad. A finales de 2022, la tendencia del mercado de polisilicio alcanzó un punto de inflexión y, finalmente, registró un aumento del 37,31 %.
Aumento continuo unilateral durante 11 meses
El mercado del polisilicio experimentó un aumento del 67,61% en los primeros 11 meses de 2022. En retrospectiva, la tendencia del mercado a lo largo del año se puede dividir en tres etapas. Durante los primeros ocho meses, se observó un crecimiento sostenido. De septiembre a noviembre, se mantuvo en niveles altos, y en diciembre sufrió un fuerte ajuste.
La primera etapa abarcó los primeros ocho meses de 2022. El mercado del polisilicio experimentó un fuerte crecimiento, con un período del 67,8%. A principios de 2022, el mercado del polisilicio experimentó un auge constante tras alcanzar un precio promedio de 176.000 yuanes (precio por tonelada, lo mismo a continuación). A finales de agosto, el precio promedio llegó a 295.300 yuanes, y algunos fabricantes cotizaron más de 300.000 yuanes. Durante este período, el desempeño general de la cadena de la industria fotovoltaica fue sólido, y la tasa de operación de la principal industria de silicio descendente continuó aumentando, y la ganancia del mercado final fue considerable. Al mismo tiempo, debido al alto precio de los materiales de silicio importados, la nueva capacidad de producción de la superficie de suministro superpuesta no fue tan buena como se esperaba. Los fabricantes individuales mantuvieron un mantenimiento separado, y la oferta de silicio policristalino no pudo seguir aumentando.
La segunda etapa abarcó de septiembre a noviembre de 2022. Durante este periodo, el mercado del polisilicio se mantuvo estable, con un precio promedio de alrededor de 295.000 yuanes y una ligera caída del 0,11%. En septiembre, la producción de los fabricantes de polisilicio se intensificó, aumentando significativamente su tasa de operación. Las empresas de mantenimiento reanudaron sus actividades progresivamente, lo que incrementó considerablemente la oferta y presionó el mercado. Sin embargo, la oferta y la demanda de silicio policristalino se mantuvieron en un equilibrio precario, con un precio elevado y fuerte.
La tercera etapa tuvo lugar en diciembre de 2022. El mercado del polisilicio se recuperó rápidamente de un máximo de 295.000 yuanes a principios de mes, con una disminución mensual del 18,08%. Esta mínima reducción se debe principalmente al alto ritmo de operación de la industria del polisilicio. Los principales grandes fabricantes pusieron en marcha toda la línea de producción. La oferta siguió aumentando en comparación con noviembre de 2022, y la velocidad de envío de las empresas se ralentizó. En cuanto a la demanda, la fase posterior del ciclo de producción mostró debilidad, el precio de las obleas de silicio fue menor y el mercado final también disminuyó simultáneamente. Al 30 de diciembre de 2022, el precio promedio del mercado del polisilicio se corrigió a 241.700 yuanes, un 18,7% menos que el máximo anual de 297.300 yuanes a finales de septiembre.
Impulsando la demanda en todo momento.
En lo que respecta al mercado anual de polisilicio en 2022, el analista de Guangfa Futures, Ji Yuanfei, cree que en 2022, debido a la fuerte demanda de instalaciones fotovoltaicas, el mercado de polisilicio siempre ha tenido escasez de suministro, lo que ha provocado un aumento en los precios.
Wang Yanqing, analista de CITIC Futures Industrial Products, comparte esta opinión. Afirmó que el mercado fotovoltaico es el sector de consumo final más importante del polisilicio. Con la plena integración de la industria fotovoltaica a la era del acceso a internet económico en 2021, se reabrió el ciclo de prosperidad.
Según datos de la Administración Nacional de Energía, en 2021 se instalaron 54,88 GW de nueva capacidad fotovoltaica, la cifra más alta del año. En 2022, la industria fotovoltaica nacional continuó su auge. El volumen anual de instalaciones experimentó un incremento interanual del 105,83%, lo que demuestra un importante aumento de la demanda.
Durante este período, afectado por un incendio inesperado en una planta de material de silicio en Xinjiang y la experiencia de Sichuan, una ciudad con una producción considerable de materiales de silicio, la tensión en el mercado del polisilicio aumentó y contribuyó aún más al alza de los precios.
Está surgiendo el punto de inflexión de la capacidad de producción.
Sin embargo, en diciembre de 2022, el mercado del polisilicio "cambió de rumbo" y pasó del rápido progreso de Gao Ge a una caída, e incluso los expertos del sector determinaron que la "avalancha" del mercado del polisilicio era interminable.
A principios de 2022, se fue incorporando progresivamente nueva capacidad de producción de polisilicio. Al mismo tiempo, impulsada por la alta rentabilidad, muchos nuevos actores entraron en el mercado y los ya existentes expandieron sus operaciones, lo que contribuyó al continuo aumento de la capacidad de producción nacional. Wang Yanqing explicó que, debido a que la nueva capacidad de producción se concentró principalmente en el cuarto trimestre, la producción aumentó significativamente, lo que marcó un punto de inflexión en el mercado del polisilicio.
Desde 2021, impulsada por las necesidades de la maquinaria de instalación óptica terminal, la capacidad de producción nacional de polisilicio comenzó a acelerarse. En 2022, factores como la mejora de la prosperidad del sector, la fuerte demanda de los consumidores finales y los elevados beneficios de producción atrajeron una gran cantidad de capital a la industria del polisilicio, lo que dio lugar al inicio de la construcción de nuevos proyectos y al continuo aumento de la capacidad de producción.
Según las estadísticas de Baichuan Yingfu, a noviembre de 2022, la capacidad nacional de silicio policristalino alcanzó 1,165 millones de toneladas, un aumento del 60,53% con respecto a principios de año. GCL Shan 100.000 toneladas/año de silicio granulado y Tongwei Insurance Fase II 50.000 toneladas/año.
En diciembre de 2022, una gran cantidad de nueva capacidad de producción de polisilicio alcanzó gradualmente su plena capacidad. Al mismo tiempo, las existencias en Xinjiang comenzaron a circular. La oferta en los mercados de polisilicio aumentó significativamente y la situación de escasez entre la oferta y la demanda se alivió rápidamente.
La oferta de silicio policristalino aumentó significativamente, pero la demanda disminuyó. Tras la finalización de algunos preparativos de existencias a finales de noviembre de 2022, el volumen de compras comenzó a descender considerablemente. Además, la débil demanda a finales de año provocó diversos grados de sobreabastecimiento en la cadena de valor de la industria fotovoltaica, y el exceso de silicio fue particularmente evidente. Muchas empresas líderes acumularon un gran volumen de obleas de silicio. Con esta acumulación, la adquisición de materias primas para las empresas de películas de silicio también siguió disminuyendo, lo que provocó una caída en los precios del polisilicio. En tan solo un mes, el precio bajó 53.300 yuanes, una tendencia que se mantuvo durante 11 meses.
En resumen, el mercado del polisilicio mantuvo un crecimiento sostenido durante 11 meses en 2022. Si bien en diciembre, debido a la concentración de la nueva capacidad de producción, la oferta del mercado aumentó, la demanda se vio afectada. El incremento del 37,31% lo sitúa en el séptimo lugar de la lista de productos químicos con mayor crecimiento.
Fecha de publicación: 2 de febrero de 2023