En 2022, en el contexto de los altos precios del carbón crudo y el continuo crecimiento de la capacidad de producción nacional en el mercado nacional de metanol, se experimentó una ronda de tendencia de vibración "W" con una amplitud máxima de más del 36%. De cara a 2023, los expertos de la industria creen que el mercado del metanol de este año seguirá el ritmo de la situación macroeconómica y la tendencia del ciclo industrial. Con el ajuste de las relaciones entre la oferta y la demanda y el ajuste de los costos de las materias primas, se espera que la demanda de producción crezca simultáneamente, manteniendo el mercado estable. También muestra las características de la desaceleración del crecimiento de la capacidad de producción, los cambios en la estructura del consumidor y las múltiples fluctuaciones del mercado. Al mismo tiempo, el impacto de la oferta importada en el mercado nacional podría reflejarse principalmente en el segundo semestre del año.
La tasa de crecimiento de la capacidad se desacelera
Según las estadísticas de la Red Química de Henan, en 2022, la capacidad de producción de metanol de mi país fue de 5,545 millones de toneladas, y la nueva capacidad de producción mundial de metanol se concentró en China. A finales de 2022, la capacidad total de producción de metanol de mi país era de aproximadamente 113,06 millones de toneladas, lo que representa el 59 % de la capacidad de producción total mundial, y la capacidad de producción efectiva era de aproximadamente 100 millones de toneladas, lo que representa un aumento interanual del 5,7 %.
Han Hongwei, vicepresidente de la Asociación de la Industria Química y del Petróleo de Henan, afirmó que, si bien la capacidad de producción de metanol de mi país seguirá creciendo en 2023, este ritmo se desacelerará. En 2023, la nueva capacidad de metanol de mi país podría alcanzar aproximadamente 4,9 millones de toneladas. Para entonces, la capacidad nacional total de producción de metanol alcanzará los 118 millones de toneladas, lo que representa un aumento interanual del 4,4 %. Actualmente, la producción de metanol a partir de carbón se ha reducido significativamente, principalmente debido a la promoción del objetivo de doble carbono y al alto coste de inversión en proyectos de química del carbón. Para determinar si la nueva capacidad se puede convertir efectivamente en capacidad de producción real en el futuro, también es necesario prestar atención a las directrices políticas del Decimocuarto Plan Quinquenal sobre la nueva industria química del carbón, así como a los cambios en las políticas de protección ambiental y del carbón.
Según información de primera línea del mercado, al 29 de enero, el precio de venta al público del metanol nacional había subido a 2600 yuanes (precio por tonelada, véase más abajo), y el precio portuario incluso alcanzó los 2800 yuanes, con un incremento mensual del 13 %. "El impacto de la apertura de nueva capacidad en el mercado podría reflejarse en el segundo semestre, y se espera que continúe la recuperación del precio del metanol en su nivel más bajo a principios de año", declaró Han Hongwei.
Cambios en la estructura del consumo
El responsable del proyecto Zhongyuan Futures Methanol afirmó que, debido a la prevención y el control de la epidemia y al debilitamiento de la situación macroeconómica, la estructura futura del consumo de metanol también cambiará. Entre ellos, el ritmo de desarrollo de las olefinas derivadas del carbón, con un consumo de aproximadamente el 55%, podría ralentizarse, y se prevé un repunte en la aplicación de las industrias tradicionales downstream.
Cui Huajie, responsable de la Gestión Química de Henan Ruiyuanxin, afirmó que la demanda de olefinas se ha reducido desde 2022 y, si bien el mercado del metanol crudo se ha ajustado debido a las fluctuaciones, se mantiene relativamente alto. Con costos elevados, la conversión de carbón en olefinas ha experimentado pérdidas durante todo el año. Debido a esto, el desarrollo de la conversión de carbón en olefinas mostró signos de desaceleración. Con el proyecto de refinación y producción integral de Shenghong, el proyecto de metanol olefina (MTO) de Slipon alcanzará teóricamente los 2,4 millones de toneladas. La tasa real de crecimiento de la demanda de olefinas en relación con el metanol se desacelerará aún más.
Según un gerente de Henan Energy Group, en la industria tradicional downstream del metanol, se lanzarán numerosos proyectos de ácido acético entre 2020 y 2021, atraídos por las altas ganancias, y la capacidad de producción de ácido acético ha mantenido un crecimiento anual de 1 millón de toneladas en los últimos dos años. En 2023, se espera añadir 1,2 millones de toneladas de ácido acético, seguidas de 260.000 toneladas de cloruro de metano, 180.000 toneladas de metil terc-butil éter (MTBE) y 550.000 toneladas de N, n-dimetilformamida (DMF). En general, la demanda de la industria tradicional downstream del metanol muestra una tendencia al alza, y el consumo interno de metanol presenta una tendencia de desarrollo diversificada, con la posibilidad de que la estructura del consumo cambie. Sin embargo, los planes de producción de estas nuevas capacidades en las industrias tradicionales downstream se concentran en su mayoría en el segundo semestre o finales del año, lo que tendrá un apoyo limitado para el mercado del metanol en 2023.
Los shocks del mercado son inevitables
De acuerdo con la estructura actual de la oferta y la demanda, Shao Huiwen, un comentarista senior del mercado, dijo que la capacidad de producción nacional de metanol ya ha experimentado un cierto grado de sobrecapacidad, pero debido al alto estado del costo de las materias primas del metanol puede seguir viéndose afectado, si la nueva capacidad de producción de metanol se puede planificar en 2023 de acuerdo con el plan de acuerdo con el plan. La producción aún está por observar, y la producción también se concentra en la segunda mitad del año, lo que será favorable para la formación del mercado del metanol en la primera mitad de 2023.
Desde la perspectiva del proceso de producción de nuevos dispositivos de metanol en el extranjero, la capacidad de producción se concentra en el segundo semestre. La presión de la oferta importada podría ser evidente en este período. Si aumenta la oferta importada a bajo costo, el mercado nacional de metanol seguirá sufriendo el impacto de los productos importados en el segundo semestre.
Además, en 2023, se prevé que la industria tradicional downstream de metanol y las industrias emergentes pongan en marcha nuevas unidades de producción, entre las cuales la nueva capacidad de MTO se centra principalmente en la producción integrada. El metanol como combustible limpio tiene un mercado creciente en el campo de las nuevas energías. Se espera que la demanda de metanol aumente, pero su tasa de crecimiento podría seguir desacelerándose. El mercado nacional de metanol, en su conjunto, aún se encuentra en un estado de sobreoferta. Se espera que el mercado nacional de metanol aumente primero y luego se estabilice en 2023, y no se puede descartar la posibilidad de un ajuste en el segundo semestre. Sin embargo, debido al alto costo del carbón crudo y el gas natural, es difícil mejorar el mercado del metanol a corto plazo, y la crisis general es inevitable.
Expertos del sector afirman que se espera que la tasa de crecimiento anual promedio de la capacidad de producción de metanol en los próximos cinco años se mantenga estable entre el 3% y el 4%. Al mismo tiempo, con la integración industrial y la modernización tecnológica, más de un millón de toneladas de dispositivos de integración de metanol a olefinas siguen siendo la tendencia principal, y el carbono verde y otros procesos emergentes se sumarán. La conversión de metanol a aromáticos y de metanol a gasolina también generará nuevas oportunidades de desarrollo con la expansión de la escala industrial. Sin embargo, los dispositivos integrados autosuficientes siguen siendo la tendencia principal, el poder de fijación de precios estará en manos de grandes empresas líderes y se espera que mejore el fenómeno de las grandes fluctuaciones en el mercado del metanol.
Hora de publicación: 08-feb-2023