En 2022, el mercado nacional de productos químicos experimentó un descenso generalizado. Según estadísticas de asociaciones empresariales, de los 106 principales productos químicos analizados en 2022, el 64% experimentó una caída y el 36% un aumento. El mercado mostró un auge en las categorías de energías renovables, un descenso en los productos químicos tradicionales y una estabilización en las materias primas básicas. En la serie "Análisis del Mercado Químico 2022", lanzada en esta edición, se seleccionarán los productos con mayor crecimiento y los que experimentaron una caída para su análisis.
Sin duda, 2022 fue un año excepcional para el mercado de sales de litio. El hidróxido de litio, el carbonato de litio, el fosfato de hierro y litio y el mineral de fosfato ocuparon los cuatro primeros puestos en la lista de productos químicos con mayor crecimiento. En particular, el mercado del hidróxido de litio, que experimentó un fuerte crecimiento y una notable estabilidad durante todo el año, alcanzó el primer lugar con un aumento anual del 155,38%.
Dos rondas de fuerte atracción ascendente e innovadora alta
La evolución del mercado de hidróxido de litio en 2022 se puede dividir en tres etapas. A principios de 2022, el mercado de hidróxido de litio abrió con un precio promedio de 216.700 yuanes (precio por tonelada, lo mismo para los demás). Tras un fuerte aumento en el primer trimestre, se mantuvo en un nivel elevado durante el segundo y tercer trimestres. El precio promedio finalizó en 10.000 yuanes, con un incremento anual del 155,38%.
En el primer trimestre de 2022, el incremento trimestral del mercado de hidróxido de litio alcanzó el 110,77%, registrándose en febrero el mayor aumento anual, con un 52,73%. Según datos de asociaciones empresariales, en esta etapa, el mercado se vio impulsado por la disponibilidad de mineral de litio y el precio del carbonato de litio, que continuó respaldando al hidróxido de litio. Al mismo tiempo, debido a la escasez de materias primas, la tasa de producción de hidróxido de litio cayó a cerca del 60%, y la oferta se vio reducida. La demanda de hidróxido de litio por parte de los fabricantes de baterías ternarias de níquel aumentó, y el desajuste entre la oferta y la demanda impulsó el fuerte aumento de su precio.
En el segundo y tercer trimestre de 2022, el mercado del hidróxido de litio mostró una alta volatilidad, y el precio promedio aumentó ligeramente en un 0,63% en este ciclo. De abril a mayo de 2022, el carbonato de litio se debilitó. Parte de la nueva capacidad de algunos fabricantes de hidróxido de litio se puso en marcha, lo que aumentó la oferta general, la demanda de compras spot nacionales de los sectores posteriores se ralentizó y el mercado del hidróxido de litio pareció al alza. A partir de junio de 2022, el precio del carbonato de litio aumentó ligeramente para respaldar las condiciones del mercado del hidróxido de litio, mientras que el interés de las consultas de los sectores posteriores mejoró ligeramente. Alcanzó los 481.700 yuanes.
Al entrar en el cuarto trimestre de 2022, el mercado del hidróxido de litio volvió a subir, con un incremento trimestral del 14,88%. En plena temporada alta, la producción y venta de vehículos de nueva energía en los concesionarios aumentaron significativamente, y el mercado se vio afectado. La política de subsidios a las nuevas energías, que se aproximaba a su fin, impulsó a algunas compañías automovilísticas a prepararse para la fuerte demanda de baterías de hidróxido de litio. Al mismo tiempo, debido a la pandemia nacional, la oferta en el mercado spot se redujo, lo que provocó un nuevo repunte en el mercado del hidróxido de litio. A mediados de noviembre de 2022, el precio del carbonato de litio disminuyó, y el mercado del hidróxido de litio experimentó una ligera caída, cerrando finalmente en 553.300 yuanes.
El suministro de materias primas aguas arriba es escaso.
Retrospectivamente, en 2022, no solo el mercado del hidróxido de litio experimentó un crecimiento espectacular, sino que también los demás productos de la serie de sales de litio tuvieron un desempeño brillante. El carbonato de litio aumentó un 89,47%, el fosfato de hierro y litio registró incrementos anuales del 58,1%, y el mineral de fósforo, materia prima del fosfato de hierro y litio, alcanzó el 53,94%. En esencia, la industria considera que la principal razón del vertiginoso aumento de las sales de litio en 2022 es el continuo incremento del costo de los recursos de litio, lo que ha provocado una creciente escasez de suministro de sales de litio y, por consiguiente, un aumento en su precio.
Según un experto en marketing de baterías de nueva energía en Liaoning, el hidróxido de litio se produce principalmente a partir de dos métodos: hidróxido de litio y agua salada. El hidróxido de litio se obtiene después del carbonato de litio de grado industrial. En 2022, las empresas que utilizaban hidróxido de litio a partir de agua salada se enfrentaron a la escasez de recursos minerales. Por un lado, la capacidad de producción de hidróxido de litio se vio limitada por la falta de recursos de litio. Por otro lado, actualmente existen pocos productores de hidróxido de litio certificados por el International Battery Faucet, por lo que el suministro de hidróxido de litio de alta gama es aún más limitado.
El analista de Ping An Securities, Chen Xiao, señaló en el informe de investigación que el problema de las materias primas es un factor perturbador importante para la cadena de valor de la industria de las baterías de litio. En las rutas de extracción de litio de salmuera de lagos salados, debido al enfriamiento del clima, la evaporación de los lagos salados disminuye y el suministro se ve afectado, especialmente en el primer y cuarto trimestre. Debido a la escasez de fosfato de hierro y litio, la oferta en el mercado spot fue insuficiente y promovió un alto nivel de operación, con un incremento anual del 53,94%.
Aumento de la demanda de energía nueva terminal
Como materia prima clave para las baterías ternarias de iones de litio con alto contenido de níquel, el fuerte crecimiento de la demanda por parte de las industrias de vehículos de nueva energía ha proporcionado una motivación mayor que el aumento de los precios del hidróxido de litio.
Ping An Securities señaló que el mercado de terminales de energía nueva se mantuvo fuerte en 2022, con un desempeño aún impresionante. La producción de las fábricas de baterías de hidróxido de litio se mantuvo activa, y la demanda de baterías ternarias de níquel y hierro-litio continuó en aumento. Según los últimos datos de la Asociación China del Automóvil, de enero a noviembre de 2022, la producción y las ventas de vehículos de energía nueva alcanzaron los 6,253 millones y los 60,67 millones, respectivamente, lo que representa un incremento promedio interanual, y la cuota de mercado llegó al 25%.
En un contexto de escasez de recursos y una fuerte demanda, el precio de las sales de litio, como el hidróxido de litio, se ha disparado, generando incertidumbre en la cadena de valor de la industria de baterías de litio. Tanto los proveedores y fabricantes de materiales para baterías como los fabricantes de vehículos eléctricos están incrementando sus compras de sales de litio. En 2022, varios fabricantes de materiales para baterías firmaron contratos de suministro con proveedores de hidróxido de litio. Una filial de Avchem Group firmó un contrato de suministro de hidróxido de litio de grado batería con Axix. Asimismo, firmó contratos con Tianyi Lithium, filial de Tianhua Super Clean, y con Sichuan Tianhua para el suministro de hidróxido de litio de grado batería.
Además de las empresas de baterías, las compañías automovilísticas también compiten activamente por el suministro de hidróxido de litio. En 2022, se informó que Mercedes-Benz, BMW, General Motors y otras empresas automovilísticas firmaron acuerdos de suministro de hidróxido de litio de grado batería, y Tesla también anunció la construcción de una planta química para la producción de hidróxido de litio de grado batería, entrando así directamente en el sector de la producción química de litio.
En general, las prometedoras perspectivas de desarrollo de la industria automotriz de nueva energía han generado una enorme demanda de hidróxido de litio en el mercado, y la escasez de recursos de litio en la materia prima ha limitado la capacidad de producción de hidróxido de litio, impulsando su precio de mercado a un nivel elevado.
Fecha de publicación: 2 de febrero de 2023