En 2022, el mercado nacional de productos químicos mostró una tendencia bajista en general. Según estadísticas de asociaciones empresariales, de los 106 productos químicos principales monitoreados en 2022, el 64% de los productos cayeron y el 36% subió. El mercado de productos químicos mostró un alza en las nuevas categorías energéticas, una caída en los productos químicos tradicionales y una estabilización de las materias primas básicas. En la serie "Análisis del Mercado Químico 2022", lanzada en esta edición, se seleccionarán para su análisis los productos con mayor crecimiento y caída.
Sin duda, 2022 fue un año clave para el mercado de sales de litio. El hidróxido de litio, el carbonato de litio, el fosfato de hierro y litio y el mineral de fosfato ocuparon los cuatro primeros puestos en la lista de productos químicos en crecimiento, respectivamente. En particular, el mercado del hidróxido de litio, principal impulsor de fuertes alzas y fluctuaciones laterales a lo largo del año, finalmente encabezó la lista con un crecimiento anual del 155,38%.
Dos rondas de fuerte tirón ascendente e innovador alto
La tendencia del mercado del hidróxido de litio en 2022 se puede dividir en tres etapas. A principios de 2022, el precio de apertura del mercado del hidróxido de litio fue de 216.700 yuanes (precio por tonelada, véase más abajo). Tras un fuerte aumento en el primer trimestre, se mantuvo en un nivel alto durante el segundo y tercer trimestre. El precio promedio de 10.000 yuanes finalizó, con un aumento anual del 155,38%.
En el primer trimestre de 2022, el mercado de hidróxido de litio registró un crecimiento trimestral del 110,77%, alcanzando en febrero el mayor crecimiento anual, alcanzando el 52,73%. Según estadísticas de clubes empresariales, en esta etapa, el mercado se sustenta en el mineral de partida, y el precio del carbonato de litio ha seguido impulsando el hidróxido de litio. Al mismo tiempo, debido a la escasez de materias primas, la tasa de producción total de hidróxido de litio se redujo a aproximadamente el 60%, y la superficie de suministro fue limitada. La demanda de hidróxido de litio en los fabricantes de baterías ternarias de alto contenido de níquel ha aumentado, y el desajuste entre la oferta y la demanda ha impulsado el fuerte aumento de su precio.
Durante el segundo y tercer trimestre de 2022, el mercado del hidróxido de litio mostró una alta volatilidad, con un ligero aumento del precio promedio del 0,63 % en este ciclo. Entre abril y mayo de 2022, el carbonato de litio se debilitó. Debido a la nueva capacidad de algunos fabricantes de hidróxido de litio, el aumento general de la oferta y la desaceleración de la demanda de compras spot nacionales downstream, el mercado del hidróxido de litio se mantuvo en alza. A partir de junio de 2022, el precio del carbonato de litio aumentó ligeramente para respaldar las condiciones del mercado, al tiempo que mejoró ligeramente el interés en la compra downstream. Alcanzó los 481.700 yuanes.
Al comenzar el cuarto trimestre de 2022, el mercado del hidróxido de litio volvió a repuntar, con un incremento trimestral del 14,88%. En plena temporada alta, la producción y las ventas de vehículos de nueva energía en la terminal aumentaron significativamente, lo que dificulta la búsqueda de mercado. La política de subsidios a las nuevas energías está a punto de finalizar, y algunas compañías automotrices se preparan con anticipación para impulsar el mercado del hidróxido de litio ante la fuerte demanda de baterías. Al mismo tiempo, debido a la pandemia, la oferta al contado es limitada, y el mercado del hidróxido de litio volverá a repuntar. Después de mediados de noviembre de 2022, el precio del carbonato de litio disminuyó, y el mercado del hidróxido de litio registró una ligera caída, cerrando en 553.300 yuanes.
El suministro de materias primas upstream es limitado
En retrospectiva, en 2022, no solo el mercado del hidróxido de litio tuvo un crecimiento espectacular, sino también el de otras series de productos de sal de litio. El carbonato de litio registró un aumento del 89,47%, el fosfato de hierro y litio registró un aumento anual del 58,1% y el mineral de fósforo upstream de fosfato de hierro y litio alcanzó el 53,94%. La industria cree que la principal razón del vertiginoso aumento de la sal de litio en 2022 fue el continuo aumento del costo de los recursos de litio, lo que ha provocado un aumento continuo de la escasez de suministro de sal de litio, impulsando así su precio.
Según un miembro del equipo de marketing de baterías de nueva energía en Liaoning, el hidróxido de litio se divide principalmente en dos rutas de producción: hidróxido de litio y carbonato de litio de grado industrial. En 2022, las empresas que utilizaban hidróxido de litio con pylori se encontraban en una situación de escasez de recursos minerales. Por un lado, la capacidad de producción de hidróxido de litio era limitada debido a la escasez de recursos de litio. Por otro lado, actualmente existen pocos productores de hidróxido de litio certificados por la International Battery Faucet, por lo que el suministro de hidróxido de litio de alta gama es más limitado.
El analista Chen Xiao, de Ping An Securities, señaló en el informe de investigación que la escasez de materias primas es un factor perturbador importante para la cadena de suministro de baterías de litio. En las rutas de extracción de litio de salmuera de lagos salados, debido al enfriamiento del clima, la evaporación de los lagos salados disminuye y la oferta es escasa, especialmente en el primer y cuarto trimestres. Debido a la escasez de recursos como el fosfato de hierro y litio, la oferta al contado fue insuficiente, lo que impulsó el alto nivel de operaciones, con un aumento anual del 53,94%.
Aumento de la demanda de energía nueva terminal
Como materia prima clave para las baterías ternarias de iones de litio con alto contenido de níquel, el fuerte crecimiento de la demanda de las industrias de vehículos de nueva energía posteriores ha proporcionado una motivación de fuente superior al aumento de los precios del hidróxido de litio.
Ping An Securities señaló que el mercado de terminales de nuevas energías se mantuvo sólido en 2022, con un desempeño deslumbrante. La producción de baterías de hidróxido de litio en las plantas de refinación se mantiene activa, y la demanda de baterías ternarias con alto contenido de níquel y hierro-litio continúa aumentando. Según los últimos datos de la Asociación Automotriz de China, de enero a noviembre de 2022, la producción y las ventas de vehículos de nuevas energías fueron de 6,253 millones y 60,67 millones, respectivamente, lo que representa un aumento interanual promedio, y la participación de mercado alcanzó el 25%.
En un contexto de escasez de recursos y fuerte demanda, el precio de las sales de litio, como el hidróxido de litio, se ha disparado, y la cadena de suministro de la industria eléctrica basada en litio se ha visto sumida en la incertidumbre. Tanto los proveedores y fabricantes de materiales para baterías de energía como los fabricantes de automóviles de nuevas energías están intensificando la compra de sales de litio. En 2022, varios fabricantes de materiales para baterías firmaron contratos de suministro con proveedores de hidróxido de litio. Una filial 100% de Avchem Group firmó un contrato de suministro de hidróxido de litio de grado batería con Axix. También ha firmado contratos con Tianyi Lithium, filial de Tianhua Super Clean, y con Sichuan Tianhua para productos de hidróxido de litio de grado batería.
Además de las empresas de baterías, las automotrices también compiten activamente por el suministro de hidróxido de litio. En 2022, se informó que Mercedes-Benz, BMW, General Motors y otras compañías automotrices firmaron acuerdos de suministro de hidróxido de litio para baterías, y Tesla también anunció la construcción de una planta química de hidróxido de litio para baterías, entrando directamente en el campo de la producción de productos químicos de litio.
En general, la creciente perspectiva de desarrollo de la industria automotriz de nueva energía ha generado una enorme demanda de mercado para el hidróxido de litio, y la escasez de recursos de litio aguas arriba ha llevado a una capacidad de producción limitada de hidróxido de litio, impulsando su precio de mercado a un nivel alto.
Hora de publicación: 02-feb-2023