Desde el estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania, Europa se enfrenta a una crisis energética. El precio del petróleo y del gas natural ha aumentado drásticamente, lo que ha provocado un incremento significativo en el coste de producción de las materias primas químicas derivadas.
A pesar de su falta de ventajas en cuanto a recursos, la industria química europea todavía representa el 18 por ciento de las ventas mundiales de productos químicos (unos 4,4 billones de yuanes), ocupando el segundo lugar solo por detrás de Asia, y es la sede de BASF, el mayor productor químico del mundo.
Cuando el suministro de materias primas está en riesgo, los costes de las empresas químicas europeas aumentan drásticamente. China, Norteamérica, Oriente Medio y otros países dependen de sus propios recursos y se ven menos afectados.
A corto plazo, es probable que los precios de la energía en Europa se mantengan altos, mientras que las empresas químicas chinas tendrán una buena ventaja en cuanto a costes a medida que mejore la situación epidemiológica en China.
Entonces, para las empresas químicas chinas, ¿qué productos químicos les brindarán oportunidades?
MDI: La brecha de costos se amplió a 1000 CNY/MT
Todas las empresas de MDI utilizan el mismo proceso, el proceso de fosgeno en fase líquida, pero algunos productos intermedios pueden obtenerse mediante dos procesos: el de carbón y el de gas. En cuanto a las fuentes de CO, metanol y amoníaco sintético, China utiliza principalmente la producción química a partir de carbón, mientras que Europa y Estados Unidos utilizan principalmente la producción a partir de gas natural.
Actualmente, la capacidad de producción de MDI de China representa el 41% de la capacidad mundial total, mientras que la de Europa representa el 27%. A finales de febrero, el coste de producción de MDI con gas natural como materia prima en Europa aumentó en casi 2000 CNY/MT, mientras que a finales de marzo, el coste de producción de MDI con carbón como materia prima aumentó en casi 1000 CNY/MT. La diferencia de costes es de aproximadamente 1000 CNY/MT.
Los datos de Root muestran que las exportaciones chinas de MDI polimerizado representaron más del 50%, incluyendo un total de 1,01 millones de toneladas métricas en 2021, lo que supone un crecimiento interanual del 65%. El MDI es un producto de comercio global, y su precio a nivel mundial está altamente correlacionado. Se espera que los altos costos de exportación impulsen aún más la competitividad y el precio de los productos chinos.
TDI: La brecha de costos se amplió a 1500 CNY/MT
Al igual que MDI, todas las empresas globales de TDI utilizan el proceso de fosgeno, generalmente adoptan el proceso de fosgeno en fase líquida, pero algunos productos intermedios pueden producirse mediante dos procesos: uno de extracción de carbón y otro de extracción de gas.
A finales de febrero, el coste de producción de MDI con gas natural como materia prima en Europa aumentó en unos 2.500 CNY/TM, mientras que a finales de marzo, el coste de producción de MDI con carbón como materia prima aumentó en casi 1.000 CNY/TM. La diferencia de costes se amplió hasta unos 1.500 CNY/TM.
Actualmente, la capacidad de TDI de China representa el 40% de la capacidad mundial total, y Europa el 26%. Por lo tanto, el fuerte aumento del precio del gas natural en Europa inevitablemente provocará un incremento del coste de producción de TDI de aproximadamente 6500 CNY/TM.
A nivel mundial, China es el principal exportador de TDI. Según datos aduaneros, las exportaciones chinas de TDI representan aproximadamente el 30%.
El TDI también es un producto de comercio global, y los precios internacionales están altamente correlacionados. Se prevé que los elevados costos en el extranjero aumenten aún más la competitividad de las exportaciones y el precio de los productos chinos.
Ácido fórmico: Alto rendimiento, doble precio.
El ácido fórmico es uno de los productos químicos con mejor desempeño este año, pasando de 4400 CNY/TM a principios de año a 9600 CNY/TM recientemente. La producción de ácido fórmico comienza principalmente con la carbonilación de metanol a formiato de metilo, que luego se hidroliza para obtener ácido fórmico. Dado que el metanol circula constantemente en el proceso de reacción, la materia prima para el ácido fórmico es el gas de síntesis.
Actualmente, China y Europa representan el 57% y el 34% de la capacidad de producción mundial de ácido fórmico, respectivamente, mientras que las exportaciones nacionales representan más del 60%. En febrero, la producción nacional de ácido fórmico disminuyó y el precio subió bruscamente.
El buen desempeño del precio del ácido fórmico frente a una demanda débil se debe en gran medida a problemas de suministro tanto en China como en el extranjero, cuyo origen radica en la crisis del gas en el extranjero y, más importante aún, en la contracción de la producción china.
Además, la competitividad de los productos derivados de la industria química del carbón también es prometedora. Estos productos son principalmente metanol y amoníaco sintético, aunque pueden ampliarse para incluir ácido acético, etilenglicol, olefinas y urea.
Según los cálculos, la ventaja de costos del proceso de fabricación de carbón de metanol es de más de 3000 CNY/MT; la ventaja de costos del proceso de fabricación de carbón de urea es de aproximadamente 1700 CNY/MT; la ventaja de costos del proceso de fabricación de carbón de ácido acético es de aproximadamente 1800 CNY/MT; la desventaja de costos del etilenglicol y la olefina en la producción de carbón se elimina prácticamente.
Fecha de publicación: 19 de octubre de 2022